Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Det finns olika diagram som du kan visa över din portfölj. Vilken typ av diagram du visar väljer du i rullgardinsmenyn Diagram uppe till höger i portföljhanteraren.

 

 

Visa portföljutveckling

I diagrammet kan du följa portföljens värdeutveckling i kronor antingen inkluderat med kassa eller utan. Du väljer att räkna med kassa genom att markera Inkludera kassa. Ingående och utgående värde visas i de små rutorna vid start och slut på kurvan. Portföljens namn och kurva återges med blå färg i diagrammet. För andra värdepapperstyper än noterade svenska aktier har diagrammet ett utseende som är baserat på de kursuppgifter som du har matat in med funktionen Ange kurs. Under Verktyg -> Inställningar -> Portfölj kan du välja att inkludera diagram vid utskrift av fliken innehav .

 

Visa relativ utveckling

Du kan följa portföljens relativa utveckling - med eller utan kassa på motsvarande sätt som för den reella utvecklingen - genom att i menyn Diagram välja OMX Stockholm 30. Indexet visas i diagrammet med brun färg.

 

Visa avkastning

Du kan följa portföljens historiska avkastning dag för dag - genom att i menyn Diagram välja Avkastning (kr). Avkastningskurvan visar summan av realiserad vinst + orealiserad vinst + utdelning sedan periodens start. Avkastning visas i blå färg.

 

Visa branschfördelning

Genom att välja menyvalet Branschfördelning i menyn Diagram kan du se hur innehavet av dina noterade aktier är fördelade över olika branscher. Andelarna är innehavets andel av den totala portföljen. Följande branscher finns; Råvaror, Industri, Konsumentvaror, Hälsovård, Finans, IT, Telekommunikation, Media, Tjänster, Övrigt. Kassa kan redovisas som en egen ”bransch” och påverkar då de övriga andelarnas storlek. Kassan visas i diagrammet när rutan Inkludera Kassa är markerad. Övriga värdepapper, t ex utländska aktier, fonder och onoterat ingår i branschen Övrigt. Övrigt innehåller även aktier på Aktietorget och NGM som inte är branschindelade av informationslämnaren.

Information i högerspalten

Till höger om diagrammet visas information om din portfölj. Aktuellt innehav redovisas ackumulerat på portföljnivå räknat från portföljens startdatum (eller tidigast år 1997) till programmets senast uppdaterade datum.

 

I rullgardinsmenyn Period anger du vilken tidsperiod du är intresserad av att titta på. Diagrammet ritas om för den valda perioden. Ingående och utgående värde visas i de små rutorna vid start och slut på kurvan. Valet av period påverkar inte redovisningen av det aktuella innehavet till höger på bilden. Däremot påverkas uppgifterna vid Vinst/förlust utifrån den valda perioden.

 

För den valda portföljen redovisas följande uppgifter: